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周黑鴨VS絕味:兩種模式下,誰更會做“鴨”?

發布者:defent 點擊:210 發布時間:2019-10-08

2019年中報披露結束,鴨脖雙雄相繼公布了中期成績單,座次依舊:絕味食品以24.9億元的營收蟬聯第一;周黑鴨名列第二,半年營收16.25億元。差距并非只體現在營收規模上。2019年上半年,絕味食品業績大漲,營業收入和凈利潤增幅均超兩位數。反觀周黑鴨,營收增幅不足2%,凈利潤下滑超3成,業績仍處陰霾之中。

2019年中報披露結束,鴨脖雙雄相繼公布了中期成績單,座次依舊:絕味食品以24.9億元的營收蟬聯第一;周黑鴨名列第二,半年營收16.25億元。差距并非只體現在營收規模上。2019年上半年,絕味食品業績大漲,營業收入和凈利潤增幅均超兩位數。反觀周黑鴨,營收增幅不足2%,凈利潤下滑超3成,業績仍處陰霾之中。

絕味 周黑鴨.jpg

鴨脖雙雄同行不同命,除了業績冷暖不一之外,鴨脖雙雄在經營模式和渠道定位方面也背向而馳,這些差異也讓鴨脖雙雄最終走向了不同的道路。

業績冷暖不一,周黑鴨下滑,絕味上揚

8月27日晚,周黑鴨披露2019年半年報顯示,公司實現營業收入16.26億元,歸母凈利潤2.24億元,同比分別增長1.8%和-32.53%。公司營業收入微增不到2%,歸母凈利潤同比降幅超過30%,是上市以來最糟糕的一份成績單。

業績冷暖不一,周黑鴨下滑,絕味上揚.jpg

事實上,早在2018年,周黑鴨高速發展的勢頭就已“戛然而止”。去年,周黑鴨的營收與凈利均出現自2016年上市以來的首次下滑,而今年更是讓下滑的趨勢更進一步。

為什么周黑鴨會陷入如此尷尬的"窘態",從周黑鴨的單店營收可見一斑。截至今年上半年,周黑鴨新開設84家門店,同時因經營效應不佳、市政改造等原因調整關閉了117家店,即便如此,周黑鴨整體自營門店數也達到1255家,較去年同期多出59家。但是從單店對營收的貢獻來看,呈現絕對的下滑趨勢,從2015年平均單店貢獻379萬降到2019年上半年的130萬。雖然周黑鴨一直在擴張門店,但是單店的營收卻在持續下滑。這也表明,周黑鴨的鴨脖子越來越"賣不動"了,鴨脖子賣不出去,業績增長自然乏力。

反觀同為鴨脖子界雙雄的絕味食品則業績大漲,營業收入和凈利潤增幅均超兩位數;據絕味食品2019年上半年財報顯示,公司營收24.9億元,同比增19.42%,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3.96億元,同比增長25.81%,經營活動產生的現金流量凈額為6.85億元,較上年同期大幅增長106.17%。

營業收入.jpg

而且與周黑鴨關停門店不同的是,截至2019年上半年,絕味食品在全國共開設了10598家門店(不含港澳臺地區),較年初增加683家。而周黑鴨最新披露的總門店數僅為1255家。前者是后者的8倍多。

經營模式不同,周黑鴨直營,絕味加盟

在經營模式上,周黑鴨主要以自營為主。數據顯示,2019年上半年,周黑鴨自營門店收入為14.03億元,在總營收中的占比達86.3%。而絕味食品主要采用“以直營連鎖為引導、加盟連鎖為主體”的銷售模式,主營業務收入90%以上來源于加盟渠道的產品銷售。

“直營模式有利有弊,“利”在于食品安全可控,“弊”在于擴張速度慢、成本高。從當前的情況來看,周黑鴨的直營模式是弊大于利的。直營模式使得周黑鴨的擴張成本較高,在一定程度上擠壓了企業利潤,上半年周黑鴨的毛利率由59.9%下降至55.9%,銷售成本增長11.9%,至7.17億元,這就是周黑鴨業績下滑的直接原因。此外,周黑鴨的1255家自營門店究竟要投入多少成本、是否每一家店都能在短期內盈利等問題都限制了周黑鴨“開疆拓土”的腳步。

1.9%,至7.17億元,這就是周黑鴨業績下滑的直接原因。此外,周黑鴨的1255家自營門店究竟要投入多少成本、是否每一家店都能在短期內盈利等問題都限制了周黑鴨“開疆拓土”的腳步。

周黑鴨.jpg

加盟模式則讓絕味食品在行業紅利期迅速斬獲市場份額,與同業公司相比,絕味食品加盟模式的優勢主要在于供應鏈能力、連鎖渠道拓展和管理能力,在1萬多家門店節點后,團隊在信息化、管理體系、培訓體系等方面的經驗積累也非常充分。

絕味鴨脖.jpg

盡管加盟商管理收入較低,2019年上半年加盟商管理收入不足0.31億元,占比僅在1%左右。但是,遍布各地的加盟店卻為絕味食品搶占客戶提供了土壤,并被認為是借助渠道布局,增強客戶粘性。絕味食品早期的兩個加盟策略:“定位大眾化”、“跑馬圈地,飽和開店”決定其市場空間更大、擴店效率更高,構成渠道壁壘后在一二線城市擠壓周黑鴨份額,這也是絕味業績能持續上揚的基礎。

渠道定位不同,周黑鴨進城,絕味下鄉

渠道定位的不同也決定了兩家頭部企業在擴張方向上逐漸分道揚鑣。盡管周黑鴨在大城市“開疆拓土”的腳步受困,但周黑鴨策略重心仍在一二線城市。而絕味食品更看重中國縣城的消費能力,已將開店方向往四五線城市下沉。

絕味PK周黑鴨.jpg

周黑鴨熱衷于在一二線城市特別是樞紐位置開設店面,其商業邏輯是:高產品定價,高毛利率和高收益。2019年上半年,在機場、火車站等交通樞紐布局自營門店仍是周黑鴨的主要策略。據了解,截至2019年6月30日,在周黑鴨經營的所有自營門店中,有362間交通樞紐門店,該部分的收入占比約達40.1%,也就是說三分之一的核心門店為公司貢獻4成的營收。但是周黑鴨進城也有負面影響,開店成本高,回收周期長,讓周黑鴨失去更大的市場。

在周黑鴨熱衷“進城”的同時,絕味則集中力量讓渠道繼續下沉到三、四、五線城市,甚至人流量大的鄉鎮也在出現絕味食品的加盟店。從市場來看,這個區域內潛力巨大,且鮮有競爭對手,按照這個“下鄉”策略,絕味食品會依靠加盟店的持續下沉,將占據更為龐大的市場份額,正如絕味董事長戴文軍所說“占據市場是第一位的”。不難預測,未來幾年內,三四五線城市的大部分市場將落入絕味食品的“口袋”,這也給絕味的繼續增長提供了強大動力。


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